Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаются считанные часы, но ни друзья, ни родственники, ни приятели поэта даже не предполагают, чем закончится эта встреча.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, насколько трагичным окажется исход предстоящей дуэли. Все воспринимают ситуацию как временный конфликт, не предвидя того, что произойдёт через несколько часов на склоне Машука.